12月12日,兴发游戏(以下简称“湖南能源集团”)乐成续发3+N年期永续中期票据5亿元,刊行利率仅2.3%,为同期海内同评级、同期限永续中期票据刊行最低利率。
近期,集团连续紧密跟踪政策情况变革,科学研判债券市场利率形势,积极抢抓中央政治局集会后的时间窗口,精心设计刊行计划,与承销商一道组织协调各方资源,为本次永续中期票据的刊行涤讪了坚实基础。本期永续中期票据由招商银行和建设银行联合承销,最终刊行利率低至2.3%,较同期银行贷款基准利率(LPR)低80个基点,存续期内可节约利息支出约1200万元。
截至目前,湖南能源集团已累计刊行种种债券224亿元,其中自2018年以来,乐成刊行中期票据85亿元、超短期融资券45亿元、公司债9亿元、永续中票10亿元。今年以来,集团分期刊行共计30亿元中期票据及10亿元永续中票,受到投资者广泛认可,刊行利率屡创省内、海内新低。
本期低利率永续中票的刊行为集团年度债券刊行事情画上了圆满句号。下阶段,集团将连续发挥在债券市场的融资优势,不绝深耕债券市场,坚持开拓立异,积极储备融资资源,研究立异融资品种,探索其他权益性融资方法,为建设海内一流综合性能源集团提供坚实的资金包管。